Seon · Kanton Aargau
Versicherungen.Vorsorge.Steuern.
Unabhängige Beratung für Privatpersonen. Sie sprechen mit William Diana persönlich, nicht mit einem Callcenter.
- 20+
- Jahre Erfahrung
- SFBV
- Mitglied
- CAS
- HWZ Abschluss
Fünf Bereiche. Ein Ansprechpartner.
Versicherung, Vorsorge, Steuern, Vermögen und Liegenschaftsfinanzierung greifen ineinander. Wer sie einzeln optimiert, verschenkt Geld. Deshalb schauen wir sie gemeinsam an.
- 01Versicherungsoptimierung
- 02Vorsorge & Pensionsplanung
- 03Steuern & Steuererklärung
- 04Vermögensaufbau
- 05Liegenschaftsfinanzierung
Einer, dem Sie seit Jahren vertrauen.
William Diana gründete das Unternehmen, weil er glaubte, dass Finanzberatung menschlicher sein kann. Heute führt er drei spezialisierte Unternehmen und ist bei vielen Kunden immer noch persönlich am Telefon.
Ich sage Ihnen, was ich ehrlich denke. Nicht, was Sie vielleicht hören wollen.Über uns
Sehr gute Beratung mit tollem Ergebnis! Flexibel und kompetent, bin schon 20 Jahre Kunde. Die Mitarbeiter und der Chef sind sehr nett. Top Leistung zu fairem Preis!
Was Sie vermutlich wissen möchten.
Was kostet ein erstes Gespräch?
Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich. Wir klären darin, worum es geht und ob wir Ihnen überhaupt weiterhelfen können. Erst wenn ein Mandat entsteht, sprechen wir über Honorar, und zwar vorher, schriftlich und transparent.
Sind Sie an eine Versicherungsgesellschaft gebunden?
Nein. Wir beraten unabhängig und vergleichen über mehrere Anbieter. Über bestehende Entschädigungen informieren wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Offenlegungspflichten transparent.
Arbeiten Sie nur im Kanton Aargau?
Unser Büro ist in Seon und die meisten Kundinnen und Kunden kommen aus der Region. Beraten dürfen und können wir in der ganzen Schweiz. Bei der Steuererklärung ist der Wohnkanton allerdings relevant, das klären wir im Erstgespräch.
Was ist der Unterschied zu den beiden anderen WD Firmen?
William Diana Consulting berät Privatpersonen in Finanz- und Versicherungsfragen. Die WD Consulting GmbH macht Buchhaltung und Personaladministration für KMU. Die WD Immobilien & Finanz GmbH kümmert sich um Kauf, Verwaltung und Finanzierung von Liegenschaften. Gleiche Adresse, gleiches Team im Hintergrund, klar getrennte Zuständigkeiten.
Wie lange dauert eine Vorsorgeanalyse?
Rechnen Sie mit einem Termin von rund neunzig Minuten plus Vorbereitungszeit. Sie brauchen dafür Ihren aktuellen Pensionskassenausweis, den AHV-Auszug und Angaben zu bestehender Säule 3a. Das Ergebnis erhalten Sie schriftlich.
Kann ich meine Unterlagen digital schicken?
Ja. Für vertrauliche Dokumente stellen wir Ihnen auf Wunsch einen geschützten Upload zur Verfügung. Bitte senden Sie Vorsorge- und Steuerunterlagen nicht unverschlüsselt per E-Mail.
Fragen? Wir sind am Telefon.
Kein Formular nötig. Rufen Sie einfach an.