Seon · Cantone Argovia
Assicurazioni.Previdenza.Imposte.
Consulenza indipendente per privati. Parlate personalmente con William Diana, non con un call center.
- 20+
- Anni di esperienza
- SFBV
- Membro
- CAS
- Diploma HWZ
Cinque ambiti. Un solo interlocutore.
Assicurazioni, previdenza, imposte, patrimonio e finanziamento immobiliare sono strettamente collegati. Chi li ottimizza separatamente lascia soldi sul tavolo. Per questo li guardiamo insieme.
- 01Ottimizzazione assicurativa
- 02Previdenza e pianificazione pensionistica
- 03Imposte e dichiarazione
- 04Costituzione del patrimonio
- 05Finanziamento immobiliare
Qualcuno di cui vi fidate da anni.
William Diana ha fondato l'azienda perché era convinto che la consulenza finanziaria potesse essere più umana. Oggi dirige tre aziende specializzate e con molti clienti risponde ancora personalmente al telefono.
Vi dico quello che penso davvero. Non quello che forse vorreste sentire.Chi siamo
Ottima consulenza con un risultato eccellente! Flessibili e competenti, sono cliente da vent'anni. I collaboratori e il titolare sono molto gentili. Prestazioni di alto livello a un prezzo equo!
Quello che probabilmente volete sapere.
Quanto costa un primo colloquio?
Il primo colloquio è gratuito e senza impegno. Serve a chiarire di cosa si tratta e se possiamo davvero esservi utili. Solo se nasce un mandato parliamo di onorario, e lo facciamo prima, per iscritto e in modo trasparente.
Siete legati a una compagnia assicurativa?
No. Offriamo consulenza indipendente e confrontiamo più fornitori. Sulle indennità esistenti vi informiamo in modo trasparente, nel quadro degli obblighi legali di comunicazione.
Lavorate solo nel Cantone Argovia?
Il nostro ufficio è a Seon e la maggior parte dei clienti viene dalla regione. Possiamo offrire consulenza in tutta la Svizzera. Per la dichiarazione d'imposta è però determinante il cantone di domicilio, e lo chiariamo nel primo colloquio.
Qual è la differenza rispetto alle altre due aziende WD?
William Diana Consulting consiglia privati in materia finanziaria e assicurativa. WD Consulting GmbH si occupa di contabilità e amministrazione del personale per le PMI. WD Immobilien & Finanz GmbH segue acquisto, amministrazione e finanziamento di immobili. Stesso indirizzo, stesso team alle spalle, competenze nettamente separate.
Quanto dura un'analisi previdenziale?
Calcolate un appuntamento di circa novanta minuti, più il tempo di preparazione. Vi servono il certificato attuale della cassa pensione, l'estratto AVS e i dati sul pilastro 3a esistente. Il risultato ve lo consegniamo per iscritto.
Posso inviare i documenti in formato digitale?
Sì. Per i documenti riservati mettiamo a disposizione su richiesta un canale di caricamento protetto. Vi preghiamo di non inviare documenti previdenziali e fiscali per e-mail non cifrata.
Domande? Siamo al telefono.
Nessun modulo necessario. Ci basta una telefonata.