Servizi · 04 / 05
Costituzione del patrimonio
Un piano adatto al vostro reddito e al vostro orizzonte temporale, senza prodotti che nessuno capisce.
La costituzione del patrimonio raramente fallisce per il rendimento e quasi sempre perché il piano non si adatta alla vita: riserve troppo scarse, vincoli troppo lunghi, costi troppo alti.
Chiariamo prima quanto potete sostenere ogni mese e quando vi servirà il denaro. Solo dopo parliamo di strumenti. E spieghiamo ciascuno di essi finché non sareste in grado di spiegarlo a qualcun altro.
Che cosa comprende
- Analisi del budget e del potenziale di risparmio
- Definizione degli obiettivi e dell'orizzonte temporale
- Scelta delle forme di investimento adatte
- Trasparenza su costi e commissioni
- Verifica periodica
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